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Tenma se rend à Berlin pour tenter d'élucider le mystère de la naissance de "Johann". La terrible vérité qu'il y trouve 4T lui apprend que d'horribles expériences auraient été pratiquées en Allemagne de l'Est. Mais qui est donc ce "Johann" ? ! Et qu'est-ce que "l'orphelinat 511" ? !

Espérant déchiffrer l’énigmatique message laissé par Johann, Tenma rend visite au professeur Gillen, un de ses anciens camarades d’université et spécialiste en psychologie criminelle. Mais, il ne parvient qu’à renforcer les doutes qui pèsent sur lui et il se retrouve au pied du murà

Par une nuit de 1986, une décision d'ordre éthique va conduire le docteur Kenzo Tenma à sauver la vie d'un enfant aux dépens de celle du maire de la ville. Comment pouvait-il savoir que son acte aurait de telles conséquences? Car l'enfant qu'il a sauvé, a grandi, et semble être le dénommé Monster.

Nina est tombée entre les mains d'un groupe néo-nazi. Au même moment, Tenma, toujours sur ses traces car elle est la seule personne à pouvoir dire qui est véritablement Johann, fait une terrible découverte : les extrémistes de droite conspirent pour faire de Johann un second Hitler.

Karl, étudiant à l'université de Munich, rend visite chaque semaine à un millionnaire aveugle. Il lui fait la lecture et gagne ainsi de qui payer ses études. Un jour, il rencontre un autre garçon qui fait le même travail que lui dans la demeure du millionnaire. Son nom : Johann ! Dès lors, d'étranges événements se produisent les uns après les autres dans l'entourage de Karl...

Tenma s'est procuré une carabine de haute précision et suit de près tous les faits et gestes de Johann. Un jour, il apprend que Johann doit assister à la présentation de la collection d'ouvrages de Schuwald à la bibliothèque de Munich. Il prend alors la décision de tirer sur Johann lors de la cérémonie... Bien qu'il sache que Tenma s'apprête à lui enlever la vie, Johann continue de mener une vie normale sans changer ses habitudes.

Richard Brown avait complètement sombré dans l'alcoolisme après avoir dû quitter la police à la suite d'une grave erreur lors d'une affaire. Et finalement, il fut également abandonné par sa famille. Ayant recouvré ses esprits, Richard décide de prendre un nouveau départ en devenant détective.

Dans une Allemagne plongée dans la confusion, des couples d'âge moyen sont assassinés. Le tueur en série s'appelle Johan. Kenzo Tenma part à la recherche de la soeur jumelle de Johan qui pourrait détenir les clés de l'énigme "Monster".